Tietoa kriteeristä
Sijoitusrahastojen kriteerien vaikutustapoja ovat poissulkeminen, suosiminen, aktiivinen omistajuus ja läpinäkyvyys. Kriteerit keskittyvät entistä enemmän toimialoihin, joilla on korkeat kasvihuonekaasupäästöt ja/tai merkittävä vaikutus luonnon monimuotoisuuteen. Myös EU:n kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmä eli niin sanottu taksonomia huomioidaan.
Joutsenmerkityt sijoitusrahastot- ja tuotteet
- Rahaston pitää sulkea pois vastuullisuuden kannalta heikoimmat yritykset ja toimialat, joihin lukeutuvat hiilen, öljyn, maakaasun ja ydinvoiman tuotanto, tupakka- ja aseteollisuus sekä yritykset, jotka eivät noudata kansainvälisiä normeja.
- Sijoituskohteita on arvioitava EU:n kestävän rahoituksen taksonomian näkökulmasta ja niistä on tehtävä ESG-analyysi. Vähintään 70 % sijoituksista ohjataan kohteisiin, joilla on vahvat vastuullisuuskäytännöt.
- Harjoitetaan aktiivista omistajuutta ja pyritään vaikuttamaan sellaisiin omistuksiin, joihin kohdistuu epävarmuutta kansainvälisten normien noudattamisesta – vaihtoehtona omistuksesta luopumiselle.
- Rahasto julkaisee kaikki salkun omistukset sekä vuosittaisen vastuullisuusraportin.
Ohjeet ja dokumentit
Rahastojen hakemuksen voi tehdä Joutsenmerkin digitaalisessa hakemusportaalissa. Perustietojen syöttäminen ja vaatimusten dokumentointi hoituu portaalissa näppärästi.
Maksut 1.1.2024 alkaen
Uusi hakemus: 3 251 €
Uusintahakemus: 1 625 €
Laajennus/muutos:
- < 4 h -> 406 €
- 4–8 h -> 812 €
- ≥ 8 h -> 1 625 €
Vuosimaksu lasketaan lasketaan rahaston pohjoismaisten asiakkaiden sijoitusvarallisuuden (AUM*) ja hallinnointipalkkion perusteella.
- Hallinnointipalkkio ≥ 1.00% = lupamaksu 0,0015 % AUM:sta
- Hallinnointipalkkio < 1.00 % = lupamaksu 0,0014 % AUM:sta
- Hallinnointipalkkio < 0.80% = lupamaksu 0,0013 % AUM:sta
- Hallinnointipalkkio < 0.60% = lupamaksu 0,0012 % AUM:sta
Minimimaksu on 1 625 €/sijoitusrahasto. Maksimimaksu on 10 000 €/sijoitusrahasto ja konsernin maksimimaksu on 100 000 €, kuitenkin vähintään 2 167 €/sijoitusrahasto.
AUM-arvo ilmoitetaan vuoden keskiarvona (siltä osuudelta kuin sijoitusrahastolla on ollut Joutsenmerkki).
Sijoitusrahastoa voi markkinoida Joutsenmerkittynä myös Pohjoismaiden ulkopuolella. Lupamaksu perustuu kuitenkin vain pohjoismaiseen AUM-arvoon.
Rahoitustuotteiden vuosimaksu on 2 167 € + matkakustannukset. Tuotteiden määrää ei ole rajattu.
*AUM = Assets under management
Kaikki tähän tuoteryhmään kuuluvat hakemukset, laajennukset, muutokset ja auditoinnit käsittelee Ruotsin Ympäristömerkintä, ks. tarkemmat tiedot: https://www.svanen.se/en/how-to-apply/criteria-application/investment-funds-101/
Ota yhteyttä
Sopisiko Joutsenmerkki teille?
Olemme täällä auttamassa, jos sinulla heräsi kysyttävää tai haluat jatkaa keskustelua asiantuntijoidemme kanssa.