Sijoitusrahastot voivat hakea Joutsenmerkkiä. Joutsenmerkityn rahaston on täytettävä 25 pakollista kriteeriä seuraavilta osa-alueilta:
Poissulkeminen
Joutsenmerkityssä sijoitusrahastossa ei voi olla mukana yrityksiä, jotka tuottavat fossiilisia polttoaineita, energiaa fossiilisista lähteistä tai ydinvoimaa. Rahaston omistukset eivät myöskään saa valmistaa aseita tai tupakkaa. Sijoituskelpoisia eivät myöskään ole yritykset, jotka loukkaavat ihmisoikeuksia tai tekevät vakavia ympäristörikoksia.
Sisältäminen
90 %:lle Joutsenmerkityn sijoitusrahaston yrityksistä pitää tehdä vastuullisuusanalyysi (ESG-analyysi eli ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen sekä hallintotapaan kohdistuva analyysi). ESG-analyysin pohjalta rahaston tulee sijoittaa vähintään 50 % varoistaan yrityksiin, joilla on vahva vastuullisuusprofiili. Rahasto voi tämän ohella kerätä pisteitä pakolliseen vaatimukseen, kun se tekee sijoituksia vihreille aloille, muun muassa uusiutuvaan energiaan, vedenpuhdistukseen ja energiatehokkuutta lisäävään toimintaan.
Säännöllinen raportointi ja vaikuttaminen
Rahastoyhtiön on vähintään kerran vuodessa esiteltävä raportti, jossa kuvataan Joutsenmerkityn sijoitusrahaston vastuullisuustyön tuloksia. Rahastoyhtiön on julkaistava ja päivitettävä Joutsenmerkityn rahaston omistukset kotisivuillaan vähintään neljästi vuodessa. Lisäksi rahasto voi kerätä pisteitä pakolliseen vaatimukseen harjoittamalla aktiivista omistajuutta.